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专注于互联网的保险代理管理系统

ag旗舰厅金融科技2019-01-09新闻动态

  保险代理管理系统是一个简单实用的业务管理系统,它是专为保险中介ag旗舰厅行业量身设计的,以简单实用为主,采用云计算方式提供服务,无需下载客户端,直接网页登陆。

  在设计上力求简单、实用,一看就能懂。使用保险业务管理系统,可以永久保存客户资料及相关信息不丢失,有效积累客户,防止撞客,提高效率,防止因员工离职导致客户流失,并有效促进团队协作。

  完整的数据资料,永不丢失

  完善的业务管理功能,可进行分门别类的管理,方便查询,每个保单、业务、客户的状态、历史跟进情况都一目了然。即使员工离职他的数据资料、跟进情况也都完整的保留数据不丢失,新人很容易接手。当工作进行,所有一切都有历史记录可查。

  高效的团队管理和团队协作,成员间共享协作,数据同步,工作效率大大提高

  团队中每个人一个独立的账户,业务员录入的数据及保单跟进情况,上级领导立即就可以查看到。上级可以给下级分配工作任务并监控完成情况,管理人员在任何地方通过电脑或手机就能实时掌控下属的工作情况。告别过去下属定期向上级提交自己的数据资料的方式。

  清晰的统计报表,保单状态及财务情况,企业经营状况一目了然

  通过强大的统计报表功能,能实时的清晰的查看到财务情况、业绩、收费等等一切您想要看到的数据,使公司经营状况更加清晰明了。

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